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中报]正泰电器(601877):正泰电器2022年半年度报告

时间:2022-10-08 02:25:59   | 作者:火狐全站APP官网登录 浏览次数:2次

  一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  四、 公司负责人南存辉、主管会计工作负责人林贻明及会计机构负责人(会计主管人员)林贻明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

  公司已在本报告中详细描述了可能存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅管理层经营与分析中关于公司可能面对的风险因素部分的相关内容。

  计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外

  企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益

  除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益

  根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  公司主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、建筑电器和仪器仪表、自动化控制系统的研发、生产和销售;以及太阳能电池、组件的生产和销售、EPC工程总包,电站开发、建设、运营、运维,和储能系统、BIPV、户用光伏的开发和建设等业务。

  低压电器产品具有量大面广、品种繁多的特点,广泛应用于电力、工业、基建等领域。公司与经销商协同拓展“3PA”、“铁三角”等多种模式的营销策略,持续深化“蓝海行动”战略举措,加大行业客户拓展力度,不断强化产业链自主可控能力、全流程数智化的制造实力和端到端的交付能力,随着公司“昆仑”、“新锐”等系列产品的推出,成功实现中高端行业市场的升级突破,并持续引领行业创新跃变。《2022年中国低压电器白皮书》显示,2021年全球低压电器市场规模4,173.2亿元,同比增长4.0%;2021年国内低压电器市场规模944.3亿元,同比增长9.5%。正泰电器是低压电器市场销售规模达百亿以上的两家企业之一,六星级企业中唯一一家内资企业,同时在中国低压电器市场内资企业品牌满意度、品牌知名度排名中均位列第一。

  低压电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业,形成了跨国公司与各国国内本土优势企业共存的竞争格局,行业市场集中度持续提升。作为根植于中国这一全球增长最为迅速的庞大低压电器市场的龙头企业,本公司的营销网络优势、品牌优势、技术及管理优势有助于本公司继续巩固领先地位,并持续受惠于行业的结构性变化,而本公司的成本优势加之积极技术创新,有利于构筑开拓国际市场的综合竞争实力,提升全球市场份额。

  光伏新能源作为一种可持续能源替代方式,经过几十年发展已经形成相对成熟且有竞争力的产业链。公司一直深耕光伏组件及电池片制造,光伏电站领域的投资、建设运营及电站运维等领域,并凭借自身丰富的项目开发、设计和建设经验,不断为客户提供光伏电站整体解决方案、工程总包、设备供应及运维服务。

  公司自上市以来,利用稳固的行业龙头地位、卓越的品牌优势、强大的技术创新能力、自身产业链升级等优势逐步实现向系统解决方案供应商的转型,公司还将进一步通过产业链的整体协同,把握行业发展契机和电改机遇,构建“发、集、逆、变、配、送、控”于一体的系统产品全产业链布局,实现从单一的装备制造企业升级为集运营、管理、制造为一体的综合型电力企业。

  根据中国电力企业联合会数据,2022年上半年,全社会用电量 4.10万亿千瓦时,同比增长2.9%,分产业看,第一产业用电量513亿千瓦时,同比增长10.3%;第二产业用电量2.74万亿千瓦时,同比增长 1.3%;第三产业用电量 6,938亿千瓦时,同比增长 3.1%;城乡居民生活用电量6,112亿千瓦时,同比增长9.6%。从分类型投资、发电装机、发电量增速及结构变化等情况看,电力行业延续绿色低碳转型趋势。在电力基础设施投资方面,上半年全国电力投资同比增长12%,主要发电企业电源工程完成投资2,158亿元,同比增长14.0%,电网完成投资1,905亿元,同比增长9.9%。

  根据国家能源局数据,2022年1-6月,全国光伏新增装机30.88GW,同比增长137.4%,占全国新增发电装机的 44.7%,其中集中式光伏电站新增装机 11.23GW,同比增长 110%;分布式光伏新增装机19.65GW,同比增长157%,户用分布式光伏新增装机8.91GW,同比增长51.5%。截至2022年6月底,光伏发电累计装机3.36亿千瓦,同比增长25.8%。根据《“十四五”可再生能源发展规划》,我国可再生能源将由能源电力消费增量补充转为增量主体,“十四五”时期,我国可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比将超过50%,其中太阳能发电量将实现翻倍。

  公司作为国内低压电器及新能源行业龙头企业,实现了电力全产业链布局,具备全产业链集成及解决方案优势。同时,公司在成本控制、规模化和生产线自动化,以及技术创新、渠道和品牌管理等方面都具备较强竞争优势。

  (一)公司作为国内低压电器行业的龙头企业,核心优势体现如下: 1、渠道优势

  公司拥有行业内最完善和健全的销售网络,形成以省会城市为核心县区级为辅助点的营销体系。这些销售网络的构建和与之配套的物流和服务能力的形成,是公司长期耕耘的结果。

  公司组建并拥有电力等行业销售团队,以及行业解决方案与市场推广应用团队,深度聚焦行业市场拓展,深入推进技术营销,通过铁三角团队与全价值链营销等业务模式创新发展,目前行业大客户的开发已取得丰硕成果。

  公司坚持自主研发与创新,持续加大科研投入。经过多年的深耕,数字化车间、自动化和信息化的融合能力、平台和软件的集成系统铸就公司柔性生产新模式,为行业提供智能制造系统整体解决方案的同时,也进一步提升公司产品品质和品牌价值,引领低压电器行业进入智能制造新时代。

  公司“正泰”、“诺雅克”在行业内具有显著的品牌效益,报告期内,昆仑系列新产品和系统解决方案持续深耕,实现了产品及服务的有效提升,进一步增强了公司的品牌竞争优势。

  公司对于成本的控制依托两大优势:一是规模效应,公司作为国内低压电器龙头企业,同类产品的营收领先于国内同行,由规模带来的边际效应,有效地降低了各项成本;二是精益化生产,公司全面实现精益化生产模式,改进现场工艺水平,提高公司生产物流管理效率,并运用先进的信息管理手段加以固化。同时,公司优化产品结构,降低公司的生产成本,使得公司的生产成本最终得到有效控制和降低。

  新能源开发是国内最早从光伏制造转入光伏电站建设的民营企业,具备各项资质,拥有一支在开发、设计和工程建设以及专业化运维等诸多方面综合能力强、经验丰富的人才队伍。

  拥有发、集、逆、变、配、送、控系统产品全产业链,配套丰富的工程总包与电站运维经验,是业内唯一具备系统集成和技术集成优势的全产品提供商,为客户提供一站式服务和完整的质量保证。

  公司是国内最早从事户用光伏的企业之一,具有完备的设计、安装、施工资质,拥有业内最具影响力品牌“安能”和“光伏星”,以及开发出“金顶宝”、“绿电家”等成熟的商业模式,累计实现开发量超10GW。

  公司户用光伏经销渠道已覆盖全国主要省份,渠道建设下沉至区县乡镇,建立了严密和宽广的销售服务体系,已累计获取终端用户超60万户以上,成功打造了户用光伏护城河。

  公司针对户用光伏单站装机规模较小,屋顶数量巨大且屋顶情况复杂等特点,自主研发形成了一整套的软件系统,涵盖从前期的屋顶资源勘察、电站设计、安装施工、事后运维监控等各个阶段,能够实现电站开发、产品溯源跟踪和故障实时发现维修等功能,形成了完整的“安能管家”智能运维业务体系。

  报告期内,公司在董事会的正确领导下,在经营层和全体员工的共同努力下,克服疫情反复、地缘政治等不确定因素,坚信“危”中有“机”,较好的完成了既定目标。而在“双碳”背景下,我国加速建设全球最大规模的新型电力系统,工业、交通、生活等领域电气化进程加速,智能网架、智能配网、智能微电网、智慧低碳等新技术、新模式加速推广应用,电力企业将迎来宽广的发展新空间。公司围绕用电侧的低压电器业务和发电侧的新能源业务,具备长期向好的趋势和增长潜能。

  报告期内,公司实现营业收入 235.39亿元,同比增长 44.94%;扣除中控技术影响,实现归属于上市公司股东的净利润18.02亿元,同比基本持平。公司坚持“围绕实业、创新发展”理念,在智慧电力能效和新能源产业上不断深耕。低压电器方面,完善智能台区、综合配电箱、中低压智能配电等系列解决方案,发布新锐 N5全新一代智能化产品,创造成长新动能;持续推进北美、欧洲、亚太等区域应用技术研发中心建设速度,适应并整合不同市场创新资源,推动企业研发创新和人才培养。新能源方面,提供户用光伏整县推进一站式解决方案,实施全方位智能化运维方式,助力乡村振兴和共同富裕;剥离晶硅制造业务,进一步优化资产质量,保证业务盈利稳定性;持续探索光伏电站“开发建设运维”可持续发展新模式,深入推进央国企全面战略合作,创新“光 伏+”融合,推广 BIPV光伏建筑一体化;逆变器加速出海,围绕全场景储能需求提供一站式储能 系统解决方案,取得良好成效。 (二)低压电器 公司低压电器凭借“产、供、销、储、运”一体化优势,以高能级先进制造业基地为支点, “链动”智慧能源全产业链高质量发展。报告期内,公司克服运输费用攀升、汇兑风险、外贸环 境严峻复杂等不利局面,通过实施渠道变革、新品发布、技术创新、柔性生产能力、提升智能制 造等手段,行稳致远,迭代创新,努力打造技术沉淀新国货,在双碳数智化背景下全面发展。 图1:公司低压电器 N系列产品 图2:智能制造提升公司端到端的交付能力 继电器数字化车间 塑壳断路器数字化车间 1、正泰中国,深化变革,努力跑赢行业大盘 报告期内,公司渠道业务重构升级,持续深化“一核两翼”建设,开启“蓝海行动 2.0”版 本,再筑新生态,共赢新蓝海。截止报告期末,公司共建立28家区域销售总公司,近500家经销 商伙伴升级成为区域销售总公司股东,成功构建渠道命运共同体。创新成立温州盘厂区总,提升 区域盘厂业务差异化竞争力。在公司一级经销商覆盖面不断扩大的同时,区域销售总公司充分发 挥平台引流作用,拓展分销力度,分销网点遍布全国320个地级市,近2,200个区县及1,800多 个乡镇,进一步提升渠道覆盖率和渗透力。加速建设“信息化、在线化,智能化”的数字生态系 统,构建“低成本、快响应、全覆盖”的智慧物流体系,已完成全国22城市配送系统赋能和分拨 中心大数据可视化,实现业务智能化与数字化,提升客户体验和客户服务水平。 图3:各地区域销售总公司相继开业

  近几年来,低压电器行业下游需求的业务结构进一步变化,对低压电器厂商的品牌建设与市场推广提出了新的要求。公司把握先机,率先推出“国货之光·正泰领航-百城千场推广会”重磅营销活动,面向全国百余城市,推出千场推广会,进一步加深对于渠道和区域市场的耕耘,展现 公司领跑行业的实力与信心。我们坚信,随着宏观经济的回暖,低压电器下业应用场景将进 一步增加,公司将凭借优质的产品、优良的服务赢得更大的发展机遇。 图 4:国货之光·正泰领航 百城千场推广会佛山站 报告期内,基于公司强大的研发体系与优异的商务拓展能力,在电力业务、数据通讯、工业 项目、新能源等行业细分领域呈现快速增长态势。作为低压电器行业产品领导品牌的诺雅克,经 过多年深耕与培育,已经成为行业客户优选合作伙伴。报告期内,诺雅克拥有发明专利240余件, 成为国内UL认证产品最齐全的低压电器企业,凭借其全球3大研发中心,国际5大物流基地作为 支撑,成功与国家电网、南方电网、华为、中兴通讯、阿里巴巴等行业龙头企业开展联合研发, 相关的定制化新产品的规模增速明显提升。 图5:诺雅克智能制造与数据中心、数字货币项目应用

  2、正泰国际,纵深拓展,提升垂直行业综合竞争力 面对复杂的国际政治经济格局,正泰国际秉承客户价值创造理念,动态跟踪行业发展趋势和 业务场景变化,聚焦产品及解决方案创新,推动渠道变革重构,聚焦全球战略大客户,以本土化 为抓手,推动海外子公司卓越运营,提升品牌知名度,加大产业投融资,加速全球产能布局,构 建“大电气、全渠道”的多元化业务架构,以共创共享文化引领,平台赋能、开放担当,持续推 进国际化人才梯队建设,打造全球性开放创新团队和敏捷组织。 图6:正泰国际全球本土化战略布局 报告期内,正泰国际强化洲区特殊基因,深挖最小业务单元潜力,保持与市场一起发展、与 客户一起转型理念,抢抓国际“低碳”浪潮,业务向大数据、智能化、新能源转变,打造服务商 特性,取得了良好的经营业绩。 图7:正泰国际亮相德国汉诺威工业博览会

  公司持续加大研发投入,在电力物联、新能源等专业市场及大型行业头部客户等方面加大新技术、新工艺的研发应用,围绕产品性能提升、新材料研究应用、智能制造等开展提质、增效、降本项目,取得了较好成效。报告期内,公司申请国内专利392项、授权268项,其中发明专利申请84项、授权10项;国外申请专利进入PCT程序10项,进入国家阶段38项,国外专利授权14项;截止报告期末,累计申请专利6,000余项,累计获得授权5,000余项。

  NM3 智能塑壳断路 解决现有台区拓扑关系不清楚、线损分析困难、故障发现不及时等痛点,支器 撑数字化台区全面建设及老旧台区智能化改造

  Ex9IR50系列直流旋 主要用于组串式逆变器的直流侧起到隔离和不频繁开断电路的功能,可靠转隔离开关 分断直流电弧,最高可达 DC1500V/26A

  具有自然散热,极低噪声、完美兼容 182、210组件,支持 AFCI、RSD功户用三相光伏逆变器

  新能源汽车相关产品 有高压直流接触器、直流熔断器、交流板载继电器、智能熔丝等产品 补全风电行业产品线,解决风电行业产品从无到有,解决风电行业对高电 新能源/ Ex9A40HU 系列框 压、大电流断路器和并网接触器的应用要求,为风电行业头部可以提供整体 风电 架断路器 解决方案 3U/4U 智能塑壳断 完善并提升 5G智能配电系统的智能化管理与可靠性需求;替换智能 5G配 数据 路器 电柜交流侧普通断路器,与智能直流 1U小型断路器配套使用 中心 后进后出高分断 1U 解决新一代数据中心高密配电需求,提升供电系统功率密度,减少整机占地 小型断路器 面积 以充电桩的“配电功能+充电功能”两大模块为核心,打造匹配正态智能微 全域有序智能充电桩 断的全新系统方案和整体构架,实现传统电力配电与新能源充电二合一 智能充 电桩 模块化电能质量功率 模块深度上做了缩减可适配 600深的柜体;目前依据实现 100kvar SVG、 单元 150A APF 采用国产主控芯片;突破水平接线级电能精度;触控彩屏设计;主 新锐系 NA5框架断路器 动运维提醒;健康诊断及管理;电能质量监控;远程在线升级 列重点 全系绝缘电压增加至 AC1000V,操作更安全;产品可实现零飞弧,安装空 产品 NM5塑壳断路器 间更小,使用更安全;增加触头可视断点,操作更安全 公司发布的新锐 N5全新系列产品,为行业市场量身打造,创变行业格局,实现电力技术自 主可控。从设计、研发、生产到交付,全流程数智化,产品高度智能化、模块化、高可靠性、高 稳定性。投入200+人研发团队,获得110+件专利,先进的智造工艺,卓越的产品性能,可靠的品 质保障,彰显了公司产业链的自主可控能力、全流程数智化的制造实力和端到端的强大交付能力。 图9:新锐全新系列

  报告期内,公司《配电网末端高可靠性智能控制设备研制与评价关键技术及产业化应用》项目获评重庆市科技进步奖二等奖、《新能源背景下低压分布式光伏并网可知可控关键技术及规模化应用》项目获评山东省科技进步二等奖;13项新产品分别获得8项国际先进技术水平、5项国内领先水平鉴定,28项产品通过了省部级新产品立项;“NXC系列交流接触器”企标获评“电工标准创新奖”;《交流电动机启动器》获浙江制造团体标准奖励;诺雅克电气获评2022上海市硬 核科技企业 TOP100称号。 图10:上海低压数字化实验中心项目

  今年上半年,户用光伏行业继续保持着快速的发展,根据国家能源局数据,2022年上半年,全国光伏新增装机容量30.88GW,其中户用光伏新增装机8.9GW,同比增长51.5%,占上半年全国光伏新增装机容量的 29%,凭借兼顾较好的经济性与较高的社会价值属性,户用光伏已经在新能源行业中发挥举足轻重的作用。

  报告期内,正泰安能业务保持高速增长态势,实现营业收入36.69亿元,实现净利润7.35亿元。公司持续挖潜,巩固并扩大行业领先优势,新增装机容量2,706MW,占上半年全国户用光伏新增装机容量的30%,市占率进一步提升;销售装机容量657MW。截至报告期末,自持装机容量7,419MW,实现发电量43.82亿度。

  报告期内,正泰安能持续优化渠道结构,提升渠道效率,强化渠道赋能,增强渠道粘性。新加盟代理商超360家,截至报告期末,正泰安能已设立8个区域公司,27个办事处,拥有1000+代理商,渠道覆盖21个省,1,200+区县。正泰安能力推户用光伏电站开发全流程标准化,促进户用光伏市场健康有序发展,“光伏星球”(前身为成立于2017年12月的正泰光伏学院)五大课程类别近年累计培训人数超10万人,输出户用光伏专业人才;持续推动“渠道能力提升星计划”,强化渠道专业团队、整合优质资源,赋能渠道。依托数量多、覆盖广、资质优的渠道体系,正泰安能户用光伏电站新增开发体量保持高速成长。

  公司以“正泰安能+光伏星”双品牌;以合作开发为主,经营性租赁、直接销售系统并举多品业务模式,满足客户差异化需求。报告期内,正泰安能在“整县推进”政策下,一是持续推动与 地方政府的合作,推进战略合作意向协议签约10县(市、区)、492乡(镇),签约规模超10GW; 二是深化与央国企的业务合作,创新户用光伏电站资产交易模式。报告期内累计销售装机容量 657MW,加快资产周转效率,优化资产结构,加速资金回笼助推前端开发业务保持高增速。报告期 内,公司户用光伏新增装机容量占全国户用光伏新增装机容量的 30%,市占率进一步提升,持续 保持行业领先地位。 (3)精进运维能力,安心运维保障电站运行高效率 正泰安能“小安到家”户用电站运维服务,凭借正泰安能智慧云平台,利用大数据分析可精 准定位故障设备;通过全国 1,200+运维服务网点,覆盖全国 21个省份,166个城市,1,200+区 县,3,000+位经验丰富的专业运维工程师,可实现智能化、网络化、专业化的运维服务。报告期 内,正泰安能综合运维户用光伏电站8+GW,实现发电量43.82亿度,电站发电效率远超理论水平。 优秀的运维能力,有效保障电站高效率发电,切实为用户及公司创造超额收益的同时,也进一步 树立了业内良好品牌形象。 (4)不改初心,践行共同富裕目标 正泰安能一直秉承“以客户为中心”的核心价值观,致力于为广大农户提供更好的产品、更 好的服务,从而为客户创造更大的价值。在国家“双碳”目标和全面推进“乡村振兴”战略背景 下,正泰安能发布《中国零碳乡村白皮书》,四大举措助力整县推进,发挥优势促进户用分布式 光伏业务发展。截止目前,公司安装的户用电站,每年可为农户每人增收约1,800+元,每年为全 社会提供100+亿度绿电,减少 CO2排放1,000+万吨,创造农村劳动力就业岗位6万余个,支撑 了乡村振兴的“绿色路径”,为实现共同富裕目标提供产业助力。 图11:正泰安能屋顶故事(助力村民共同富裕) 2、逆变器储能业务扬帆新征程 上海电源系统经过十余年发展,业务与产品结构渐趋完善。目前业务范围涵盖光伏逆变器、 光伏汇流箱、商用储能一体机、预装式光伏系统、预装式储能系统等。公司拥有自主知识产权的 1KW-4.4MW全系列光伏逆变器产品,拥有丰富的储能产品,可为客户提供一站式储能系统解决 方案,满足户用、工商业、地面电站的光储需求。 上海电源系统全新发布的户用逆变器储能系列产品具备应对各种复杂多样应用场景、友好的 电网兼容性、灵活适配各种规格组件的特点,已走向欧洲等海外市场。三相组串式逆变器自2015 年起连续6年在北美拥有超高占有率。 上海电源系统致力于光储产品的创新升级,针对新能源业务快速发展对电力系统电能质量、 稳定性、容量备用等提出新要求的现状,适时推出模块化逆变器、储能 PCS,可实现灵活、可靠 的光储运维,公司全球储能大功率 PCS出货量位居前列。“双碳”及国内建设新型电力系统目标下, 逆变器、储能业务迎来快速发展期。 图12:上海电源系统户用逆变器和户用储能解决方案 正泰新能源为集开发、建设、运营、服务于一体的清洁能源解决方案提供商,具备集电站设 计、采购、施工和调试并网,运营维护于一体的总承包能力,可提供一站式系统解决方案。公司 探索打造“高效能、高周转、强带动”的光伏电站开发建设运维可持续发展模式,加强全球光伏 基地投建力度,深入推进与央国企的全面战略合作,滚动开发模式有序推进。正泰新能源“锦绣 光伏”创新“光伏+”发展模式,沙光互补、渔光互补、农光互补、林光互补、光伏+荒山治理等 多种创新模式将经济、社会和环境效益统一融合,协同发展,实现生态增美、农民增收、社会增 效。 图13:正泰新能源荒山治理、渔光互补项目

  正泰新能源依托多年工商业分布式光伏实践经验,针对行业特点,已形成混凝土屋顶解决方案、彩钢瓦 BIPV解决方案、光伏车棚解决方案、用户侧储能解决方案等多种一站式解决方案。

  为工商业屋顶量身打造的装配式光伏绿色建材产品-正泰 TELOGY泰集雀羽工商业建筑光电屋面系统,实现了光伏发电与工商业屋顶建材的完美融合,全面助力工商业企业绿色转型。

  公司新能源各产业公司凭借其优异的技术能力和质量保证,获得国内外厂商及行业权威的一致认可。正泰新能源荣获浙江省科技进步一等奖;荣膺“2022年度GREEN PV技术创新奖”;荣获中国太阳能光伏行业发展高峰论坛“2022优质光伏EPC企业”;正泰泰集雀羽工商业建筑光电屋系统荣获“零碳中国”优秀案例及技术解决方案奖;正泰安能登榜2022杭州独角兽企业,进一步彰显在能源绿色转型升级背景下,户用光伏作为关键可再生能源的巨大发展潜力。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

  其中:境外资产12,346,219,934.03(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为12.14%。

  报告期内,公司紧紧围绕战略发展需要,有针对性地对于新技术、新业务、新产业进行了储备与推进,延伸与主业相关的新兴产业链与传统价值链,不断深化公司在专业应用领域的战略布局。

  为拓展公司业务方向,完善产业链布局,公司全资子公司新能源开发与正泰集团的控股子公司上海正泰投资有限公司(以下简称“上海正泰投资”)签订股权转让协议,新能源开发拟受让上海正泰投资持有的浙江深泰能源投资有限公司(以下简称“浙江深泰”)100%股权,交易对价为14,552.24万元(含税)。浙江深泰及其控股子公司主要从事生物质热电联产、煤热电联产、小型集中生物质热力等开发或运营热电业务。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在指定信息披露网站的《关于购买浙江深泰能源投资有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-026)。

  公司全资子公司浙江正泰投资有限公司参与浙江巨磁智能技术有限公司(以下简称“巨磁智能”)增资扩股,取得巨磁智能3%股权,对应注册资本55.2307万元,交易对价为1,500万元,于2022年5月31日完成股权备案工商变更登记。巨磁智能是一家致力于磁电传感与控制芯片技术研发的高科技公司,服务于新能源汽车、智能电网等重大基础领域,从传感控制芯片开发,到传感控制模块的开发、生产,再到基于物联网应用方案的开发,实现生态链内的多维度整合式创新。巨磁智能与公司在电源和低压领域已形成了供应链关系和深度合作,对提升公司在电力物联网领域的竞争力具有积极意义。

  公司投资设立全资子公司浙江正泰零部件有限公司,注册资本17,000万元,成立日期:2022年3月22日,其主要业务范围为:通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;金属表面处理及热处理加工;模具制造。

  公司投资设立全资子公司浙江蓝讯微电子科技有限公司,注册资本15,000万元,成立日期:2022年3月30日,其主要业务范围为:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子元器件批发;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;集成电路设计;集成电路制造;信息技术咨询服务。

  公司全资子公司乐清正泰电器销售有限公司参与投资设立控股子公司正泰电气销售(温州)有限公司、福建聚正泰电器销售有限公司,注册资本分别为10,000万元、3,000万元,其中乐清正泰电器销售有限公司分别认缴出资额5,100万元、1,530万元,分别持有其51%、51%股权。成立日期分别为2022年3月9日、2022年5月23日。

  公司全资子公司上海诺雅克投资设立全资子公司上海精泰技术有限公司,注册资本10,000万元,其主要业务范围为:技术服务、开发、咨询、交流、转让及推广;先进电力电子装置、工业自动控制系统装置、电力电子元器件等研发、制造、销售等。

  报告期内,公司全资子公司新能源开发投资设立18家全资子公司,用于开展光伏项目。

  报告期内,公司控股子公司正泰安能投资设立全资子公司浙江泰舟新能源有限公司,其主要业务范围为:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展等。

  公司控股子公司正泰安能的全资子公司浙江泰舟新能源有限公司投资设立山东泰圣新能源有限公司等 16家户用光伏项目全资子公司,正泰安能的全资子公司温州泰集新能源有限公司投资新设温州泰玥新能源有限公司等 12家户用光伏项目全资子公司、1家户用光伏项目参股子公司(持股50%)。

  公司控股子公司正泰安能吸收合并江苏泽复建设工程有限公司,其主要业务范围为:文物保护工程施工;建设工程施工;施工专业作业;住宅室内装饰装修;特种设备制造;水利工程建设监理;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化系统设计等。

  公司对全资子公司浙江正泰智慧低碳科技有限公司(以下简称“正泰低碳科技”)增资5,000万元,增资后注册资本提升至1亿元。此次增资将有助于正泰低碳科技加快未来业务拓展。

  公司以 4,551.57万元受让虹彩投资有限公司持有的正泰(温州)电气有限公司 42.6236%的股权(对应注册资本出资额76.7225万美元),双方于2022年3月11日签署协议,并于2022年4月 8日完成工商变更登记。本次股权转让完成后,公司在正泰(温州)电气有限公司的持股比例由51%提高至93.6236%。

  公司分别以238.56万元、457.24万元、397.60万元受让自然人股东陈咨文、林振华、刘远方持有的浙江正泰建筑电器有限公司0.24%、0.46%、0.40%的股权(对应注册资本分别为12万元、23万元、20万元),已分别于2022年4月19日、2022年4月19日、2022年6月17日完成工商变更登记,本次股权转让完成后,公司在建筑电器的持股比例由69.5377%提高至70.6377%。

  ① 为增强公司光伏业务的综合竞争力,公司控股子公司正泰安能以自有资金人民币3,000万元受让爱士惟科技(上海)有限公司(以下简称“爱士惟”)股东张勇先生持有的0.60%股权,对应爱士惟认缴注册资本652,174元。爱士惟的主营业务:主要从事光伏逆变器、储能逆变器、智能充电桩及智慧能源系统等产品的研发、生产与销售。交易价格系交易双方根据标的公司所处行业及标的公司实际发展情况协商确定。本次投资有利于进一步增强公司户用综合能源管理业务与上游供应商的合作粘性,强化供应链基础,并分享产业链发展红利,增强自身综合实力。

  1、报告期内,为践行公司“高科技、轻资产、平台化、服务型”的战略部署,进一步优化公司业务模式与资产结构,加快公司户用综合能源管理业务发展速度,公司将部部分户用光伏发电系统资产出售给第三方,具体情况如下:

  (1)公司控股子公司正泰安能将其所持有的河北及安徽区域总计311.41MW户用光伏发电系统资产分两批转让给陕西电投泰集新能源科技有限公司,交易对价总计为124,749.41万元(均为含税价,增值税税率13%)。

  (2)根据公司第九届第二次会议审议通过的《关于授权公司管理层办理户用光伏发电系统资产出售的议案》,在公司董事会授权范围内,公司控股子公司正泰安能之全资子公司温州泰集新能源有限公司分别向重庆渝乾兴能源发展有限公司、陕西电投泰集新能源科技有限公司出售其所持有的2家户用光伏电站项目公司(即陕西卓慧泰新能源有限公司、陕西首辰安新能源有限公司)100%股权,本次交易涉及电站装机容量共298.48MW。

  在公司董事会授权范围内,2022年8月,公司控股子公司正泰安能之全资子公司温州泰集新能源有限公司向重庆渝乾兴能源发展有限公司出售其所持有的的户用光伏电站项目公司陕西惠商泰新能源有限公司100%股权,本次交易涉及电站装机容量共119.45MW。

  3、为进一步聚焦公司核心业务,增强公司盈利能力确定性,公司全资子公司浙江正泰太阳能科技有限公司(以下简称“正泰太阳能”、“出让方”)拟与公司控股股东正泰集团、海宁市尖山新区开发有限公司、三峡绿色产业(山东)股权投资合伙企业(有限合伙)等共计13名受让方(以下合称“受让方”)签订股权转让协议,正泰太阳能拟将其持有的资产整合完成后的正泰新能科技有限公司(以下简称“正泰新能”,曾用名:海宁正泰新能源科技有限公司)100%股权转让给正泰集团等受让方,交易总对价为225,000万元。本次股权转让完成后,公司不再持有光伏组件制造业务资产,正泰新能及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。详见公司于2022年4月29日披露的《关于出售资产暨关联交易公告》(公告编号:临2022-024)。

  2022年6月28日,上述交易各方签署股权转让协议。截至本报告披露日,本次股权转让事项已根据协议约定完成全部首期股权转让款支付及工商变更登记。自2022年8月起,正泰新能及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。

  1、公司控股子公司诺雅克实现收入74,032.91万元,同比增长65.55%,实现净利润5,433.77万元,同比增长4.79%。

  2、公司控股子公司仪器仪表实现收入 88,864.77万元,同比增长 10.38%;实现净利润12,683.10万元,同比增长8.90%。

  3、公司控股子公司建筑电器实现收入66,087.91万元,同比增长10.28%,实现净利润7,493.12万元,同比增长0.10%。

  4、公司控股子公司正泰安能实现收入 366,897.42万元,同比增长 191.03%,实现净利润73,515.22万元,同比增长210.86%。

  5、公司全资子公司新能源开发实现收入 1,049,151.86万元,同比增长 113.44%,实现净利润34,366.77万元,同比增长5.11%。

  2022年,全球经济有望从疫情冲击中逐步回归常态,看好 RCEP背景下的东盟日韩等市场机会,欧美受困于高通胀而采取加息等财政紧缩政策,俄乌等地缘政治冲突制约当地市场开发并引起对海外资产安全的警惕,公司将深耕政经环境稳定的区域市场,积极开拓全球碳中和机遇下的绿色发展机会,深入践行本土国际化战略。

  低压电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业,内部竞争激烈,国际低压电器行业领先企业垄断国内高端市场,国内优秀企业则以产品定位、销售渠道、服务能力等竞争因素在中端及大众市场进行差异化竞争。相较于国际领先企业,国内企业在产品品质、更新迭代、部分关键核心技术等方面存在一定差距,因此需要以公司为代表的国内企业持续投入技术创新、产品迭代等以提升市场竞争力。

  公司生产所需主要原材料,铜、银、钢材及塑料等采购成本占产品总成本比重较高,原材料价格波动叠加运输成本上升等不利因素,有可能影响公司的主营业务成本和盈利水平。公司将主动采取相应手段工具,尽可能规避原材料价格波动带来的不确定影响。

  近年公司海外营收平均占比约 30%,出口产品成本均以人民币计价,但国际业务多以美元和欧元结算。因此,人民币汇率波动将直接影响公司海外业务的盈利能力,公司将积极采用适当的衍生金融工具管控汇率波动风险。

  公司作为国内产销量最大的低压电器制造商,主要生产基地位于上海、浙江,近年来劳动力成本上升与供给紧平衡,给公司成本控制与供货带来一定压力。公司将持续推进智能制造及转型升级进程,利用数字化手段开展人员的招聘、培训,并实施短、中、长期相结合的薪酬设计与激励机制,充分调动员工的主动性与创造性。

  2020年3月16日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于收购上海艾临科智能科技有限公司部分股权并增资的议案》,同意公司以现金增资和股权转让方式出资人民币25,500万元投资上海艾临科智能科技有限公司(以下简称“艾临科”),认购艾临科注册资本728.5714万元,本次交易完成后,公司持有艾临科51%的股权。根据约定,艾临科业绩承诺为:2020年、2021年、2022年净利润分别为3,500万元、4,000万元、5,000万元,2020至2022年度三年累计净利润不低于1.25亿元,若目标公司2020年、2021年或2022年度净利润未达到上述指标,则公司有权在该年度净利润核验结束后要求管理股东向公司支付现金补偿或由公司在向售股股东支付股权转让款时直接扣减相应的现金补偿金额,现金补偿不足的部分公司可要求管理股东进行股权补偿。具体内容详见公司于2020年3月17日披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2020-008)。

  受疫情及上游原材料价格剧烈波动等影响,过去两年艾临科业绩未达标。有鉴于此,公司按协议约定暂时扣减第三笔股权转让款4,500万元。同时,为了更好地保护公司及中小股东利益,公司已启动管理股东现金补偿工作。截至2022年6月30日,艾临科现有管理股东和主要业务负责人已经向公司支付前述全部业绩补偿款5,295.88万元。

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